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[机械]08上半年机床工具行业经济运行情况(图)
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国际、国内经济的不确定因素,引发我国国民经济运行形势不断发生变化,值得机床工具行业密切关注。2008年上半年,机床工具行业库存增加较为明显,工业产品销售率逐月降低,如情况继续加剧,恐引起流动资金紧张等问题,应得到企业特别关注。另外,该行业进口出现反弹,出口继续保持高速增长;制造成本不断上升,企业经营面临巨大压力;行业投资增长较快,全行业需关注投资重点。

 

一、产值增速放缓,库存增加明显

 

(一)2008年1~5月份,机床工具行业产值继续保持较高增长态势,但是增速有所放缓。磨料磨具小行业仅次于金切机床小行业列第二位。机床产值增速继续高于产量增速,产品结构不断得到优化,产值数控化率逐步提高。但库存明显增加应该引起高度重视。

按国家统计局机床工具大行业数据,2008年1~5月份,4561家企业合计完成工业总产值1269.6亿元,同比增长34.1%;产品销售产值1204.6亿元,同比增长34.8%。产品销售率96.6%,同比减少0.3个百分点。各制造业完成情况详见表1。

2008上半年机床工具行业经济运行情况

表1  各制造业完成情况

注:表中金切机床和成形机床行业的“现价工业总产值”和“产品销售产值”中含金属加工机床以外的产品产值数据。

全行业金切机床产量303920台,同比增长16.2%,其中数控金切机床产量52536台,同比增长17.8%,增幅比2007年同期降低十多个百分点,这个现象值得特别关注。由于我国生产的数控机床多为经济型数控机床,部分普及型和高档数控机床依然处于供不应求的局面,因此,产量增幅大幅回落说明市场对经济型数控机床需求已开始减少。国内几个数控系统厂家的经济型数控系统出现了和机床同样的情况,这也从另外一个角度说明市场的变化。成形机床产量62905台,同比减少3.7%。木工机床产量同比增长67.9%,金属切削工具产量同比增长19.3%,铸造机械产量同比增加5.9%。

按机床工具行业部分重点联系企业1~5月份统计月报资料,179个企业共完成工业总产值295.6亿元,同比增长24.5%,增幅比上年同期低4.2个百分点。产品销售收入283.1亿元,同比增长23.2%,增幅比上年同期低5.4个百分点。

重点联系企业金切机床和成形机床产量、产值增速均比一季度明显减慢。1~5月份金切机床产量134348台(同比增长5.0%),产值193.6亿元(同比增长26.7%),其中数控金切机床产量31851台(同比增长15.4%),产值106.8亿元(同比增长35.8%),成形机床产量24245台(同比增长10.4%),产值31.3亿元(同比增长25.4%),其中数控成形机床产量1795台(同比增长34.4%),产值15.6亿元(同比增长44.6%)。

根据重点联系企业统计数据,按照国家统计局的现行算法,金切机床产值数控化率为46.3%,比上年同期增加3.5个百分点。成形机床产值数控化率44.6%,比上年同期增加6.3个百分点。

 

(二)重点联系企业1~5月份销售率都出现下降,往年在春节后销售率会逐月上升,但是今年并没有出现回暖,并且有三分之一企业的产品销售率下降幅度高于5%。

按重点联系企业1~5月份统计月报资料,金切机床、成形机床、机床电器、机床附件和量刃具五个小行业重点联系企业的工业产品销售率为95.2%,同比降低2.2个百分点,出现下降的情况已覆盖全部小行业,降幅逐月加大。金切机床小行业产销率为95.1%,同比下降1.8个百分点。成形机床小行业的产销率为96.2%,同比降低3.3个百分点。机床电器和机床附件小行业的产销率同比都下降2.3个百分点,量刃具小行业产销率下降5.0个百分点。

2008上半年机床工具行业经济运行情况

重点联系企业累计产成品库存增长较快,2~5月的同比变化情况如图。

从2008年前五个月的数据看,机床附件和量刃具小行业的库存增量比较稳定,其他三个小行业增量突出。金切机床产成品库存同比增加了25.8%,2007年年底仅为3.5%;成形机床库存增加7%,2月是1.4%;机床电器增加23.9%,2月是10.1%;此外,机床附件增加3.4%、量刃具增加1.6%。

库存增加值得警惕。从增加量大的企业看,既有重型机床生产厂,也有中小型机床生产厂,库存产品主要包含普通机床和低档数控机床等。我们分析,市场需求减少可能是造成库存增加的最直接原因。近几年,大批小企业的发展促进了机床市场的繁荣,也促进该行业不断扩大投资,加大生产规模。而今,在原材料上涨和宏观调控下,这些企业无法继续经营,或者关门或者减少投资,是造成低档机床产品市场下滑的重要因素。有企业反映,南方小用户需求明显下降,大用户企业订单情况还比较好;还有企业反映,虽然目前订单饱满,但已出现用户暂缓提货的现象。因此机床工具行业要密切关注市场,合理安排生产,谨慎扩大生产规模。

 

二、进口出现反弹出口结构不断优化

 

2008年前五个月我国金属加工机床外贸逆差为21.5亿美元,比2007年同期减少4亿美元。

 

(一)2007年金属加工机床进口出现了负增长,2008年前五个月的机床工具进口强劲反弹,是否是由于国家实施一系列促进贸易平衡措施,鼓励先进技术和设备进口政策的效果还有待进一步观察。但是有一点是肯定的,进口机床的持续增长说明国内市场对中高端机床依然有较大需求。

2008年1月份进口增长达到20%,2月份以后逐渐稳定在10%,到5月份为止为11.8%,增幅同比高出5.3个百分点。机床工具行业进口总额49.0亿美元,其中金属加工机床进口29.6亿美元,同比增长9.0%。

金切机床、成形机床、数控装置三类产品占我国机床工具产品进口总额的74%。各小行业进口情况见表2。

2008上半年机床工具行业经济运行情况

表2  2008年1~5月各小行业进口情况

金切机床中,加工中心、磨床、特种加工和车床依然是进口最多的产品,其金额约占金切机床进口额的80%。成形机床中,锻造或冲压机床、冲床、成形折弯机、剪切机床进口金额约占成形机床进口额的70%。

在进口机床中,钻床、镗床和拉床的进口单价下降较为明显,分别下降49%、33%和20%;锻造或冲压机床、齿轮加工机床和磨床的平均进口单价大幅上升。

虽然国内数控机床产量增速减缓,出现了市场需求减少的苗头,但是功能部件等产品的进口量仍保持在高位,说明国内在中高端机床产品的生产上增长还是很快。前五个月我国数控装置进口增长68.9%,机床夹具、磨料磨具、机床部件进口均保持两位数增长。2008年去除了对“冲压刀具”税号的统计,因此切削刀具出现了37.4%的负增长。由于在量具类中增加了“三坐标测量机”税号的贸易,因此造成量具量仪进口暴涨2.5倍。去除不可比因素,量具量仪进口同比增长36.7%。

 

(二)机床工具产品出口依然保持高速增长,数控机床在总量中占比增加,低值机床占比减少,结构进一步优化。汇率对出口企业造成了一定压力,也是迫使企业提高出口产品附加值的一个因素。

前五个月机床工具出口总额达到27.4亿美元,同比增长51.4%。金属加工机床出口8.1亿美元,同比增长36.7%,增幅同比减少3个百分点。数控金属加工机床出口2.6亿美元,同比增长55.8%(2007年同期为42.2%),占金属加工机床出口金额31.7%。

金切机床出口中,数控金切机床占47.9%(2007年为29.9%),台钻、锯床、抛光机和砂轮机等低值机床占24.9%(2007年为37.8%);成形机床出口增幅回落明显,由2007年的79.5%减少到49.5%,其中数控成形机床出口占比21.3%,与2007年同期持平。

对我国机床工具行业出口影响最大的四个小行业分别是金切机床、磨料磨具、切削刀具和机床零部件,其出口额占机床工具出口总额的三分之二。具体情况见表3。除木工机床外,其他各小行业出口产品单价都有所上升。

2008上半年机床工具行业经济运行情况

表3  2008年1~5月各小行业出口情况

受到国际市场增长乏力、人民币兑美元升值、原材料涨价、劳动力成本增加等因素的影响,企业面临的压力增加。美国是我国机床出口的第一大市场,但是一季度(无前五个月数据)我对美机床出口已出现负增长,印度、巴西、俄罗斯和韩国市场增长很快,保证了我国机床工具产品出口的增长,同时也逐渐形成了新的出口市场格局。


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